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欧美成人一区二区三区片免费
2025-06-25
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行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过(guo)自由(you)现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预(yu)期走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货(huo)币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。
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