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2025-06-26
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联储证券指出,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍊🎒,但营收和归母净利润增速均有放缓,显示需求下滑压力仍存。以饮料🥾🍒、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🧅🥑。消费**政策值得期待🍉🍋💔,食饮消费结构升级仍具潜力。
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其二,黃(huáng)金齣(chū)現(xiàn)(xian)加速上漲(zhǎng),突破3400美(mei)元/盎司。中東(dōng)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)不僅(jǐn)限于原油供應(yīng)風(fēng)(feng)險(xiǎn),全毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)波動(dòng)急劇(jù)攀陞,黃金作爲(wèi)覈(hé)心避險資産(chǎn)(chan)的關(guān)註度再度提陞。
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与此同时,基准油轮(lun)运费飙(biao)升。据船运经纪公司Marex Group Plc.的数据,7月份远期运费协(xie)议(yi)(押注(zhu)中东原油运往亚洲(zhou)的未(wei)来(lai)成本)在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元。随(sui)后有所回落,最终涨幅仍(reng)高(gao)达12%。
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細(xì)分子(zi)行業(yè)看,白酒方(fang)麵(miàn),貴(guì)州茅檯(tái)(600519.SH)漲(zhǎng)踰(yú)600%,山西汾酒漲(zhang)超(chao)800%,五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超(chao)400%、300%。過(guò)去十年,消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推(tui)動(dòng)高(gao)耑(duān)白(bai)酒持續(xù)擴(kuò)容(rong),疊(dié)加品牌護(hù)(hu)城河與(yǔ)定價(jià)權(quán),龍(lóng)頭(tóu)公司盈利增長(zhǎng)確(què)定性強(qiáng),推動股價穩(wěn)定上漲(zhang)。另(ling)外,安井食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味業、安琪酵(jiao)母等食品加工、調(diào)味品、飲料子行業的龍頭股也實(shí)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。
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4月的贸易战再次提醒我们,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥾,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💞🥔🍆💯🥔,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💔。今年2月以来🧅🩲👿,美国CPI能源分项进入同比下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍑🥥,该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突,都可能会影响到减税法案的推进🥬🌽🤍,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥻🍉🥕,中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍒🩱🍈。。
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