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2025-06-24
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行业配置:维持哑铃配置思路💌,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归👘🍌🍋,价格低位运行的背景下👘💔,前端的收入和利润难以保证🍆💛,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕💘👜🍅,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗👙、公路🥬💟;补贴政策推动下💌🥑👅🍏,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部🩳😡👝🍑,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性🧡🥦🍍,小盘成长行情或将进一步加强🥦,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🩱🥿💗🍑🥥,截至25/5已上行至1.8%🍅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🎒👝👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😻🥕💋👙,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)👞😡、信息化(数据库🍌💯🥻、操作系统)💘💓、能源化工(新疆煤化工+新材料)🍏👝💛、通信(算力服务+卫星通信)。
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三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破,樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改革(ge)的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜郃(hé)(he)改革(ge)中,要強(qiáng)化“以點(dian)帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi),集中資源力量,選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)(qu)域(yu),對(duì)覈(hé)(he)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)點突破,形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)(ying)。
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当(dang)特朗普表达接管格陵兰岛的意愿时,法国是最早表示反(fan)对的国家(jia)之(zhi)一。法国外交政(zheng)策顾问委员会(hui)早前已批准(zhun)一项声明,宣(xuan)布如果格陵(ling)兰愿意,可以给格陵兰提供军事援助。(总台记者 郝晓丽)。
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