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亚洲日韩精品少妇熟女图片
2025-06-26
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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。台湾网红馆长回顾大陆行时几近哽咽
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