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2025-06-26
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北美头部云厂商1Q25业绩多数超(chao)预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担(dan)忧，AI基础设施投入持续性超预期(qi)；关税影响有限。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及(ji)利润表现，AI应用(yong)商业(ye)价值有望释(shi)放。并且我(wo)们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们(men)认为今(jin)年云厂(chang)商AI资本开支投入有(you)望延续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续性超出市场预期。关(guan)税方面，在当前(qian)关税政策下(xia)，由于海外通信(xin)板块厂(chang)商大多进行全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担(dan)的关税有(you)限；且企业大多定价权较强，能够将关(guan)税影响通过提价(jia)等举措转(zhuan)移至下(xia)游客户(hu)，因此我们(men)判断关税对海外通信(xin)板块利润率影响有(you)限，在AI投入持(chi)续的背景(jing)下(xia)，对需求影响亦(yi)有限。甲亢哥：梅西没有理我
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