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欧美日韩三级
2025-06-24
欧美日韩三级
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👅，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍊💓。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💔🩱🤬🩲💗，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥝🎒🥑🥾，同时通胀尚未回归👿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍈。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍋🍒🍒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👅。伊朗新一轮导弹袭击目标包括以总理家庭住所
维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预(yu)期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利(li)率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市(shi)上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动(dong)性宽松(song)助力小(xiao)盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思路(lu)。
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