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2025-06-26
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地产行业能否继续(xu)改善仍存不确定性。本轮地(di)产下行周期(qi)已(yi)经(jing)持续(xu)较长时间(jian),当(dang)前出现短(duan)暂回(hui)暖趋(qu)势,但多类指标仍(reng)是负增长,未来能否保持回暖态势,仍需观察。
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成份股方面(mian),白酒、啤酒等酒类(lei)个股跌幅(fu)居(ju)前。截至收(shou)盘,金徽酒、燕京啤酒双(shuang)双跌超5%,古井(jing)贡(gong)酒、今世缘跌(die)超4%,泸州老窖、舍得(de)酒业、酒(jiu)鬼酒等多股跌超3%。
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在“电风扇”式的轮动行情中💛👅,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👞🥾,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🤍🍇,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥬🍎🧄,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号👝🥭🍄。中长期维度来看🥑,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👄🩳🥻,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💖👚,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落👿👅,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向🍎🌽😠。从近期算力通信🥥💓🥝👘、传媒修复🍓、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍌🍏🥿,部分资金已经有意愿进行高切低。
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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位,具备较强的估值修复潜力🍆🥔。随着南向资金持续加仓,2025年1月单月净买入额突破1250亿港元,创下近四年新高🥕,市场流动性得到明显改善。
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