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2025-06-27
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2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口管制缓和预(yu)期推升AI与半导体中游方向,特别是恒生科(ke)技指数、中资服务器、算力(li)基础设(she)施及部分半导体(ti)设备公司,具备主题催化与估值低(di)位修复双重驱动;
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2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口管制缓和预期(qi)推升AI与半导体中游方向,特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设(she)施及部分半导体设备公司,具备主(zhu)题催化与估值低位修复双重(zhong)驱动;
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2)AI中遊(yóu)(you)與(yǔ)恆(héng)生科技:噹(dāng)前中美談(tán)判中齣(chū)口筦(guǎn)製緩(huǎn)咊(hé)預(yù)期推陞(shēng)AI與半導(dǎo)體(tǐ)中(zhong)遊(you)方曏(xiǎng)(xiang),特(te)彆(biè)(bie)昰(shì)恆生科技指數(shù)、中資服務(wù)器(qi)、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)(she)施及部分半導體設備(bèi)公司,具備(bei)主題(tí)催化與估(gu)值低位脩(xiū)復(fù)雙(shuāng)重驅(qū)動(dòng);
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1、受到现行持仓制度影响,本周主力(li)移仓至8月合约。本周,鸡蛋期货价格呈现先跌后涨(zhang)的表现。主力2508合约(yue)低位震荡,临近(jin)周(zhou)末(mo)低位反弹(dan)。2509合约周初补跌,周五跟随(sui)主力合约(yue)低位反弹。截至6月13日收(shou)盘,主力2508合约周度累计收涨0.08%,报收3556元/500千克。
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投资建议:考虑到关税不确定性仍然存在,我们建议关注定价能(neng)力优异且本土生产能力较强的美国车企。同时,在欧洲车企中,我们(men)建议关注在美国本土化程度较高且具有明确热门车型发布预期的车企(qi)。
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1)中东地缘(yuan)局势扰动风险偏(pian)好,但影响A股的核心因素仍在于自身(shen)的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情(qing)绪推升(sheng)能源、贵金属、军工上(shang)涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲(chong)击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风(feng)险溢价来看(kan),在中美谈(tan)判利好预期(qi)下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最(zui)低水平。关(guan)税对市场情绪(xu)的冲击修复(fu)后,风险溢价进(jin)一步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期(qi)活跃的新消费、创新药等(deng)主题的成交占比持续(xu)提升后(hou),细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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