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2025-06-26
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在西安外事学院的茶艺课堂上💞,俄罗斯“00后”青年吉娜正端坐茶席,执壶间流转着东方韵致。当沸水注入盖碗,热气氤氲👅,她期待在茶汤中参悟两个古老文明的对话密码🥬💟💘😠🩰。
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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震(zhen)荡市,是基准判断(duan)。这(zhe)个判断有什么下行风(feng)险?我们(men)认(ren)为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险,比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当前市场主(zhu)要(yao)的下(xia)行风险,只能是长(zhang)传导链条的风险,比如中(zhong)期资产配(pei)置格(ge)局(ju)的变化。市场关注度较高(gao)的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退(tui)预期。这种情况下,中国需求也可(ke)能更长时(shi)间维(wei)持(chi)低位,A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行(xing)压力对中国(guo)资产的影(ying)响(xiang)是中性的。
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