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欧美日韩人妻精品一区二区三区
2025-06-28
欧美日韩人妻精品一区二区三区
1、基本(ben)面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核(he)心在于A股(gu)的(de)行业特(te)征，从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济(ji)，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。伊朗疑用AI伪造以军F35残骸图
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