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最新版天堂资源网在线 4、库存方面,美国商业原油库存降幅(fu)超(chao)预期。美国能源信息署数据显示,截(jie)止6月6日当周(zhou),包括战略储(chu)备在内的美(mei)国(guo)原油库存总(zong)量8.34474亿桶,比前一周(zhou)下降341万(wan)桶;商业原油(you)库(ku)存量4.32415亿桶,比前一周下(xia)降(jiang)364.4万(wan)桶;汽油库存总量2.29804亿桶,比前一(yi)周(zhou)增(zeng)长150.4万(wan)桶;馏分油库(ku)存量为1.08884亿桶,比前一周增长124.6万桶(tong)。原油库存比去年同期低5.93%;比过去五年同期低8%;汽(qi)油(you)库存比去年(nian)同期低(di)1.59%;比过去五年同期低2%;馏分油库存比去年同(tong)期低11.74%,比过去五年同期低17%。炼油(you)厂开工率94.3%,比前一周增长0.9个百分点。从当前EIA的库存数据来看,成品油库存开始出现持续累库,炼厂开工率也逐步上升,需求的旺季(ji)成(cheng)色正(zheng)面临考验。丨州未能保住最后的笔画北美头部(bu)云厂商1Q25业(ye)绩(ji)多数超预期,资本开(kai)支(zhi)维持或上修,打消市场此(ci)前部分担(dan)忧,AI基(ji)础设施投入(ru)持续性超预期;关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到,AI赋能云服(fu)务收入及利(li)润表现,AI应用商业价值有(you)望释放。并且我们在前文中提到,云厂商资本开支(zhi)均(jun)维持(chi)或上修,我们认为今年云厂商AI资本开支投入有(you)望延续较高(gao)增速,AI基础设施需求持续性超出市(shi)场(chang)预期。关税方面,在当前关税政(zheng)策下,由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局,因此我们认为较(jiao)大概(gai)率能够绕过关(guan)税较高的生产地,需要承担的关税有限;且(qie)企业大(da)多定(ding)价权较(jiao)强(qiang),能(neng)够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户(hu),因此我们(men)判断关税对(dui)海(hai)外通(tong)信板块利润率影响有限,在(zai)AI投入持续的背景(jing)下,对需求影响(xiang)亦有限。
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