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2025-06-24
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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀(zhang)，权益(yi)资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积(ji)的金融市场进入(ru)实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产(chan)凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。
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