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人人摸人人操
2025-06-27
人人摸人人操
1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影(ying)响(xiang)较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润同(tong)比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样(yang)高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为(wei)A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响(xiang)更大(da)，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融(rong)外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联网、信息(xi)服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制造等行(xing)业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港(gang)股较(jiao)A股业绩(ji)更优，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利(li)润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从(cong)8pct降至-6pct。甘肃白银一公立医院停诊不再接受新患者，医院：并非突然停诊，已谋划几年
1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价(jia)格(ge)因素影响更(geng)大(da)，价格下行压缩毛利，进(jin)而(er)影(ying)响盈利表现。相(xiang)比之下(xia)，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联(lian)网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。
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