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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善(shan)的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去(qu)库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动(dong)性(xing)，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。女子眼痒发现三条活虫在眼中
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