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2025-06-27
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高盛還(hái)髣(fǎng)傚(xiào)美股“七巨頭(tóu)”,列齣(chū)了(le)中國(guó)“十巨頭”,即(ji)高盛特彆(biè)看好的十大中國民營(yíng)上市公司。高盛預(yù)計(jì),中國(guo)民營企業(yè)領(lǐng)域在股市的集中度將(jiāng)上陞(shēng)(sheng),“十(shi)巨頭”有朢(wàng)從(cóng)中穫(huò)得進(jìn)一(yi)步的增長(zhǎng)動(dòng)力。
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高盛还仿效美股“七巨头”,列(lie)出了中国“十(shi)巨头”,即高盛特别看好(hao)的十(shi)大中国民营上市公司。高盛预计,中国民营企业领域在股市的集中度将上升,“十巨头”有望从中(zhong)获得进一步的增长动力(li)。
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我们判断AI定制化芯片市场(chang)规模快速增(zeng)长(zhang),博通保持龙头地位。随着AI场景确(que)定性提升,我们(men)认为低成本、低功(gong)耗的(de)AI定制化芯片市场规模将持续增长,英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一(yi)步确认了该趋势。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放(fang)量年,2H25或(huo)加速量产,我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较(jiao)高业绩增量。我们认为,博通凭借其完整及领先的IP核能力,以及经过验证(zheng)的(de)AI ASIC设计(ji)经验,和持续(xu)获取客户的能力,有望保持AI ASIC龙头地位。
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