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2025-06-28
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行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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