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欧美日韩精品一区二区三区激情在线
2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路🥦🥾🥬，红利底仓+小盘成长🍑。红利方面💓🩱🩱，在通胀尚未回归🍆🩲，价格低位运行的背景下🩲🌽🥒😈，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍇🥻，获得ROE的抬升💓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍆；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥕🥿💕、公路💓😠🍇；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💔🥑。②改善视角下🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👢；预期走出底部💘🍅，高分红保障+经营稳健的白酒🍏🧡。③进攻弹性视角下🍒👘🧡👄😡，关注存量项目进入收获期👘👜🍎，自由现金流释放加速的电信运营商💝🍑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥑🥥👠👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🤬👠、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥾。陈梦说求婚现场人越多越好
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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