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2025-06-28

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   黑色午夜 以AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)(wei)抓手,關(guān)註上遊(yóu)算力自主可控與(yǔ)中下遊應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中,可率先關註上遊GPU、光糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC(算力租賃(lìn));中遊AIAgent、SASS、行業(ye)應用輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)及通用輭件;下遊(you)人(ren)形機(jī)(ji)器(qi)人、在線(xiàn)教育、金螎(róng)科(ke)技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等。国金证券:风电板块内强外盛坚定看好新消费主题在IP潮玩、古法(fa)黄金上涨后,围(wei)绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松(song)生活,包括各类(lei)代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连(lian)锁(suo)品牌杂货店等细分领域;另一方面是情(qing)绪消(xiao)费,包括缓压治(zhi)愈、精品创意、情感陪伴(ban)、社交体验、品牌文化。后续可以关注的(de)扩散赛道包括大众(zhong)餐饮 (除新中(zhong)式茶饮外,还有地方美食(shi)、中式快餐等)、食品饮料 (功(gong)能性食饮、保(bao)健型食饮、电商营销)、服(fu)装 (中高端服饰、线上预售等)。新消费属性产品不仅有广大(da)的国(guo)内(nei)市场,在外部环境复杂(za)多变的背(bei)景下也在增强韧性(xing)。如(ru)果对国内新消(xiao)费板块的全球领先优势进行(xing)刻画,则2020年该指标见底后脉冲向上,功能性服饰、小家电、体育(yu)和户外用品等板(ban)块优势明显,新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强,服(fu)务机器人、宠物(wu)食品、珠宝首饰钟表等新消费(fei)产品在全球贸易链中可平替程度(du)较小,内需可进、外(wai)需(xu)可守。
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