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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的(de)收入和利(li)润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久(jiu)期(qi)价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币(bi)政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。妈妈是从电视台得知黄圣依结婚消息
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