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2025-06-27
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短期事件引发的下跌或为投资者提供(gong)布局机会,情绪修复后,内因仍是决定市(shi)场走势(shi)的主要(yao)因素。结构上,国内经济平(ping)稳运行,具备产业趋势支撑、有基本面改(gai)善预(yu)期的科技成长板块(kuai)成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体(ti)配置上,除TMT之外,也可重视军工(gong)、创新药等(deng)板块(kuai)的配置机会。
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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市,是基准判断(duan)。这个判断有什么(me)下行风险(xian)?我们认为稳定资本(ben)市(shi)场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险(xian),比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下(xia)行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产(chan)配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超(chao)预期,强化全球衰(shuai)退预(yu)期。这种情况(kuang)下,中国(guo)需求也可能更(geng)长时间维持低位,A股供需格局(ju)改善节点(dian)可能推后。而在中(zhong)长期中(zhong)美竞争视角下,美国经济下行压(ya)力对中国资产(chan)的影响是中性的。
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