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花旗发布研报称,周大福今年3月底止(zhi)2025财年业绩符合预期,期内收入(ru)跌18%,净利润降9%,派息(xi)率88%。管理层预期同店销售将持续(xu)改善,2026财年全年将有中单位数的增长,与该(gai)行估算相若。不论金价前景,该行对周大福(fu)珠宝维(wei)持正面(mian)看法,如金价(jia)上(shang)涨将**固定价格黄金产品的增长,一旦(dan)下跌则带动(dong)重量(liang)型产品需求复苏,并支持(chi)其盈利。该行认为该(gai)股估值仍具吸引力,调升公司2026及27财年的净利(li)润预测各20%和17%,目标价(jia)由10.2港元(yuan)上调至14港元,评级为“买入”。
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