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2025-06-25
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我们看好下(xia)半年软件板块业绩及估值韧性。主(zhu)要由于:1)美国宏观衰退风险较小,企业IT支(zhi)出具备韧性,支撑厂商业(ye)绩(ji)高增;2)企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础,在云(yun)迁移、数据库(ku)、数据治理、网络安全等方(fang)向加强投入;3)市场目(mu)前对于(yu)软件厂商25年兑现(xian)AI收入预期较低(di),各厂商在AI方向(xiang)释(shi)放超预期的产品或收入都可能成为市场估(gu)值提振的强催化。
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以这样的视角看待短期休整,区域冲突只是触发因素😠🥔,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🥾🍑💝🥕,短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降,借区域冲突顺势休整💞👛🍏。
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