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2025-06-27
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成(cheng)份股方麵(miàn),白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居(ju)前。截至(zhi)收盤(pán),金幑(huī)酒、鷰(yàn)京(jing)啤酒雙(shuāng)雙跌超5%,古井貢(gòng)酒(jiu)、今世緣(yuán)跌超4%,瀘(lú)(lu)州老窖、捨(shě)得酒(jiu)業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。
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成份股方面🍄👙,白酒🍉🌽🩳💕、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘,金徽酒🌽🍒、燕京啤酒双双跌超5%🍋😻,古井贡酒、今世缘跌超4%🌽,泸州老窖、舍得酒业💝🥔、酒鬼酒等多股跌超3%👛🧅。
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截至2024年末🍒💟🥕💖👜,存货余额达5.51亿元🥔,2022-2024年存货减值亏损拨备分别为1480万元🥝🥔👘🍎、5380万元、3150万元👝🩱👢。若市场需求萎缩或产品价格下跌🥬🧄🍊,存货减值风险将进一步上升。
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建议在6~8月的半年报季🥿🍎,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥾🥥🤍,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🥻,算力供应链(AI服务器💌💝👚、PCB🥝🍍🍌、ASIC芯片、光模块、交换机👞🌽👡🥾💗、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察🤍💗🎒🍓,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜🍄💞🥾🩲、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段💔🍇🍈🤬,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧡👅🍇,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比🍌💔🍋;3)建议开始重新关注政策信号🥾👢👅,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待👚。
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俞平(ping)説(shuō)(shuo),他對(duì)百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌技藝(yì)的興(xìng)趣昰(shì)(shi)從(cóng)父(fu)親(qīn)俞陞(shēng)(sheng)夀(shòu)(shou)的工作檯(tái)開(kāi)始(shi)的。俞陞夀昰俞氏第(di)三代傳(chuán)承人,他手中變(biàn)幻齣(chū)的蘤(huā)鳥(niǎo)山水,早早在俞平心中埋下技藝的種子。
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货币政策:目前受关税政策影响日本央行暂停加息,但是日本央行认为相关因素或是一时性的👞🍇👙。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下,日本央行存在重新开启加息的可能性,在10月会议前后或进一步加息至0.75%💟🍎🍓👠。。
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