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2025-06-24
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🍒👚💘、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源🍅🍉、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看😻🥭,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平🍋🍄。关税对市场情绪的冲击修复后🍋🥑🩱,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💝👗🍎💓;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动🍇🧡,部分获利盘存在止盈需求。
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有消费金融机构人士给记者举例,比(bi)如平台绑定(ding)的一个(ge)生活类权益包,给客户的售价是100元,但可能向供应(ying)商采购的价格只有(you)10元。中间的差价部分就可以用于弥补(bu)风险成本损失。“不过随着竞争加剧,这种模式正面临挑战,平台不得不压(ya)缩差价空间以维持(chi)用户满意度。”他补(bu)充称。
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债市展(zhan)望。当前中美关税对(dui)市场的(de)影响已开始减弱,后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易,若生产数据开始(shi)走弱,我们维持之前(qian)判断,如果说5月债市震荡(dang),那么6月债(zhai)市或有做多机会。
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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息(xi)会议,将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不(bu)动。5月非农报告和通胀报告预计尚不(bu)会改变美联储(chu)等待数(shu)据(ju)的立场,关注点阵图年内降息一次(ci)的立场是否会发生变化(hua)。。
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