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无码中文在线二区免费
2025-06-25
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1、基本(ben)面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要(yao)受价(jia)格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大(da)，价(jia)格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比(bi)不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部(bu)港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。苏超四连败 留给常州的笔画不多了
1💋👿🥭、基本面：港股较A股业绩增速更强👜，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍆💕😠，受价格下行的影响较小👘😈😡。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍑👢，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👛，显著高于全部A股的-3%🥭💕💔😻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👠👿💯，同样高于全A（非金融）的-13%🍄👜。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👚🍊🥥👠👘，从剔除金融的净利润占比来看💕🍏🍄💖🥿，2024年A股主要集中在周期（石化14%💓、煤炭6%）🥥👙🍏，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👿💕🧄、电子5%、电力设备4%）等🤬，这些行业基本面受价格因素影响更大👞，价格下行压缩毛利🥒👗🥕，进而影响盈利表现🥒。相比之下，港股除金融外🩲🥥，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👛💝👿、通信12%），且更偏向于互联网👗🍑、信息服务等细分领域🍊🍉👛🍓🥾，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍇💯、制造等行业占比不高🩰🤬，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😡，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👝🥬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍍💓🍑💝🍈，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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