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亚洲精品国产第一综合99久久
2025-06-24
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自(zi)由(you)现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化(hua)两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。25名学者，被通报学术不端
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