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2025-06-27
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展望2H25,我们认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手的收入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大,我们预计2H25收入增速将会是板块核心分歧。
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值得关注的是,本次议息会议正值英国经济关键转折点🍋👘。5月会议纪要显示,贝利等委员当时对降息持观望态度,但最终以微弱优势通过25个基点降息决定。如今随着更多经济数据出炉,英国央行政策重心正从抗通胀转向防衰退🥑🥕😻。汇丰经济学家马丁斯指出😻💯🌽,若8月劳动力市场延续恶化趋势👅🍅,降息决策将获得更强支撑🍒🍏,而4月GDP数据已击碎一季度强劲增长带来的乐观预期。
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交易市场也显示出交易员对油价飙升的担忧。大量“价外看涨期权”被交易,意味着许多人在对冲油价进一步上涨的风险💝。其中成交量较大的期权是👝💖🥔,如果油价在6月25日之前涨到85美元/桶以上就会获利的合约😈。WTI原油的看涨期权与看跌期权之间的价格比值升至2022年3月以来最高🤍,当时俄乌冲突爆发。
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