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2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增(zeng)速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些(xie)行业(ye)基本面受价格(ge)因素影响(xiang)更大，价(jia)格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩(ji)受价格下行(xing)的影响更小。历史上看(kan)，由于A股(gu)行业结构(gou)更偏传统经济，因此(ci)对价(jia)格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。王星越 这是我爸
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