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午夜福利一区二区三区高清视频
2025-06-26
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛(niu)市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场(chang)是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自(zi)由(you)现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。
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