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2025-06-24
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中国正面临严峻的老龄化问题,心脑血管(guan)病、糖尿病、高血压等慢性病(bing)的发病率(lv)随着人口(kou)老龄化的加剧而(er)上升。集采、医保谈判等政策有望迎(ying)来改善修正,同时AI大模型的迅(xun)速发展(zhan)为医药板块带(dai)来了潜在重大变革机(ji)遇,叠加(jia)当前医(yi)药板(ban)块的估值水平位于历史较低水平,板块(kuai)整体估值或有所修复。
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从时间成本及行情波段视角看,当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复,以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👞🍅🍏,部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用👝🥦💯💯👞、可控核聚变💗🍉👅🥝、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。
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国盛证券研报指出🥝👞,根据Pharmaprojects和Citeline的数据🥦🥝,2024年中国有6280种药物处于研发阶段🥑💔🩱,与十年前相比增长了1200%💯🍍。从目前管线项目数来看🥦💖👝,中国管线的增速已超过美国😈💓😻🍄👝,整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二🧄。
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跨國(guó)製藥(yào)公司麵(miàn)臨(lín)巨大(da)的專利懸(xuán)(xuan)崖壓(yā)力。根(gen)據(jù)分析,2024年全(quan)毬(qiú)銷(xiāo)售超50億(yì)美元的重磅藥物中(zhong),2030年前專利到(dao)期或臨近到期的産(chǎn)(chan)品銷(xiao)售總額(é)(e)接近2000億美元。這(zhè)一巨大缺口驅(qū)動(dòng)了跨(kua)國藥企對(duì)中國創(chuàng)新資産的強(qiáng)烈需求。。
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