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欧美日韩精品一区二区三区激情在线
2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网(wang)，受(shou)价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因素影响更大(da)，价格下行压缩(suo)毛(mao)利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务(wu)等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更(geng)小。历史(shi)上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。时髦年轻人开始嫌弃洞洞鞋
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