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2025-06-26
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储(chu)降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进(jin)入白热(re)化，尤其(qi)港股(gu)表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点(dian)149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等(deng)周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利(li)润(run)增速21%，通(tong)胀回归带(dai)来(lai)A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的(de)重要(yao)原因之(zhi)一(yi)。当前来看，关注通(tong)胀回归的(de)节(jie)奏(zou)和幅(fu)度，若价(jia)格水(shui)平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概(gai)率不(bu)大。此外(wai)，关注美联(lian)储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。以军称袭击80多处伊核项目相关目标
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥥🍓，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🎒🍓🩲。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👠🧅👡😡，万得全A全年上涨9%😻😡，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💝💓、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🩳🥾🍒🍊，AH溢价指数从130升至149🩱。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😈😈🤬🍅💔，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍍😠💔💖，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💞，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍅，A股业绩优势放大👿，有望相对港股走强，但短期概率不大👘💖。此外🩲，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍇，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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