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2025-06-27
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这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角:判(pan)断中短期市场,可适当降(jiang)低宏观分析权重,提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样,一方面是因为(wei),稳定资本(ben)市场(chang)政策(ce)为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时(shi)间以(yi)及2026年,宏观主(zhu)要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看(kan)供(gong)需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次(ci)切换,目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限(xian)。短期(qi)市场节奏(zou)可能与(yu)领涨板块的节奏一致。
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国际局势变**织(zhi),全球军费开支增(zeng)长明显。瑞(rui)典斯德哥尔摩国(guo)际和平研究所(SIPRI)发布的报告显示,2024年,全球军(jun)费(fei)开(kai)支增至(zhi)约2.72万亿美元,比2023年实际增长(zhang)9.4%,创下自冷战结束以来最大增幅(fu)。
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