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国产精品亚洲综合久久
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本(ben)市(shi)场(chang)的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。郭富城官宣方媛怀三胎
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