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2025-06-25
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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包(bao)括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信）。台湾名嘴说昆山厕所没有门
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