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2025-06-28
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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🩰、A股和港股方面👢🍍，地缘冲击影响偏短期，军工🍇🥭💟😈💘、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍇。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍄🍑🎒，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🥻🥔🎒。3）黄金而言🍉，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🩰🍉，年内金价或仍有新高可能。5月份70城房价环比下降
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