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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路👛🥭🥭👚，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👞👛，价格低位运行的背景下🥭💗，前端的收入和利润难以保证💗🩳👗👡😈，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖👗🎒🍉👗，关注盈利和分红稳健的银行🥦🩱🥥💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍒🤍🥝🥦🍎、公路🤬；补贴政策推动下🍅👘🧡🎒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💟🥿。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍏👿💌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💛，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯🥥🥾💟，下同）和科创板（20%）🍌😻🌽，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒💓🧡。行业关注自主可控，包括电子（算力🍉🍄、半导体设备💌😈🥕、芯片）🥝、信息化（数据库👗💯🍍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥾👙🤍、通信（算力服务+卫星通信）🍌。25名学者被集中通报批评
行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下(xia)，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高股(gu)息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。
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