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2025-06-28
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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年(nian)来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现(xian)。相(xiang)比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历(li)史上(shang)看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从(cong)8pct降至-6pct。牛弹琴：以伊两国真是杀红了眼 伊朗表现让人大跌眼镜
1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造(zao)+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港(gang)股业(ye)绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食(shi)饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价(jia)格下行压缩(suo)毛利(li)，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和(he)科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港(gang)股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较(jiao)A股(gu)业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。
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