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2025-06-26
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4条沪市指数合计更换61只样本。其中,上证50指数更换4只样本💗🥔🥥,上证180指数更换18只样本🍓🩳,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换1只样本👿🩱。
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展望2025:1)受国补、关税等多方面因素影响下🍆🧡,我们预计终端需求或受一定影响,2025年全球手机出货量稳中略增,全球PC出货量同比中低个位数的增长,其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2)我们看好模型端和应用端的持续催化👿👚👝,推动端侧AI硬件新一轮创新周期,带动平板🥕🥾、家居👿🥕💖、汽车、工业等传统边缘计算的升级🍍👞💝,以及AI眼镜等创新硬件的面世。3)Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化💓、成本的下降,推动推理需求的大幅提升🥕,我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长👛🥦🍌,其中ASIC赛道增长确定性高。4)受日本🥑🥔💔、中东🥬、欧洲等多地**AI基建和生态的投入👠💟,我们认为AI算力需求仍保持强劲。
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