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2025-06-24
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本周企业财报较少,亮点包括住宅建筑商莱纳(Lennar)👡🩳🍎、会计师事务所埃森哲(Accenture)🍓🍄、杂货连锁克罗格(Kroger)和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报🥔🥦。
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维持年度策略观点:牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang),红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场(chang)是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金(jin)融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚(shang)未回归,红利资产凭借稳定的自(zi)由现金(jin)流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。
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