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青青热久久国产久精品秒播
2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路😻，红利底仓+小盘成长🍊🍅。红利方面，在通胀尚未回归🩱，价格低位运行的背景下👝🍉🍄👙，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥕🍒🩱💯，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💛；补贴政策推动下👝🥻🥦，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬👜😻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🤍👙💟🥻。③进攻弹性视角下🩰🧄，关注存量项目进入收获期💞🎒🥑，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💖，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👙🧅💗，截至25/5已上行至1.8%🤍🍏。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💟，当下的小盘成长行情或将进一步加强👅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👚🥝👿🥾，包括电子（算力💕💟👝🍎🥔、半导体设备、芯片）🥾🧄👢、信息化（数据库、操作系统）😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜、通信（算力服务+卫星通信）🍅👅。四川省地震局启动四级应急响应
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期(qi)价值(zhi)和改革红利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。
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