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2025-06-25
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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响(xiang)较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港(gang)股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全(quan)A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占(zhan)比来看，2024年A股主(zhu)要集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外(wai)，行业主(zhu)要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信(xin)息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网(wang)易、美(mei)团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行(xing)的影响(xiang)更(geng)小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。以总理：伊将为蓄意谋杀平民付出代价
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