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2025-06-27
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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn),國(guó)防軍(jūn)(jun)工(gong)投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)(xu)強(qiáng)(qiang)化(hua),“強國(guo)必(bi)先(xian)強軍,軍強方能國安”!華(huá)福證券(quan)直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”,國防軍工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū),國防軍(jun)工行(xing)業(yè)有朢(wàng)迎(ying)來新一輪(lún)高景氣(qì)週(zhou)期。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👚🍌👝,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫👡;2)关税影响下国内经济承压🥒🧅🍇🥾,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑💞🧡,当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥭🥥🍆🍋🥻。在这些因素的扰动下🍌,市场预期偏弱💝🥾,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏🍆,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👘👿🥔🥬。因此🍍👜,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序👡。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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