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2025-06-25
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银(yin)行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。珙县4.8级地震，四川省地震局启动四级应急响应
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