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2025-06-24
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维持年度(du)策(ce)略观(guan)点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红(hong)利底(di)仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们(men)继续维持年(nian)度策略(lve)《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金融(rong)市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借(jie)稳定的(de)自由现金流创(chuang)造(zao)和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置(zhi)思路。
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