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2025-06-28
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本周债市回顾。上周(zhou)末通胀和出口数据整体偏弱,全周资金面(mian)延续宽(kuan)松,周中(zhong)中美经(jing)贸(mao)会谈未超预期,周五中东地缘政治冲(chong)突升级,债市利率下行。
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该行预计,2025年上半年盈(ying)利增长9.3%,营收增长2.8%,利润率也将扩大。建银国际将2025财年盈利预测下调4%,主要原因是白酒销售(shou)成(cheng)长弱于预期。基于啤酒(jiu)业务2025财年10倍企业价值/息税折旧摊销前利润倍数和白酒业务2025财(cai)年10倍市盈率的不变(bian),该行将目标价从34港元下(xia)调至33.6港元。
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今年以来港股(gu)表现持续强(qiang)于A股(gu)的原因:1、基本面:港股较A股业绩增速更(geng)强(qiang),A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格(ge)下(xia)行的影响较小。2、估值:从估(gu)值绝对水平和估(gu)值(zhi)历史分位(wei)来看,港股较A股更便(bian)宜。3、投资者结构:港股机(ji)构化程度更深,外(wai)资占比更高。美国债务风(feng)险扰动,美元走(zou)弱(ruo),外资寻求中国资产(chan)配置,港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优(you)势,较(jiao)A股率(lv)先受益。4、交易热度:更多资金(jin)选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元,去年(nian)全年日均净(jing)流入仅30亿元。。
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