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亚洲欧美另类综合
2025-06-25
亚洲欧美另类综合
上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下(xia)A股走强(qiang)。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛(niu)市行情后，15年上半(ban)年货币(bi)宽松力度进一步增大，央(yang)行(xing)2、4月两(liang)次降准，3、5月(yue)两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央(yang)行(xing)明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下(xia)A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数(shu)涨(zhang)幅仅18%，对应 AH溢(yi)价指(zhi)数(shu)从89上行至140。（2）19年初(chu)内(nei)外(wai)部环境转好，宽(kuan)货币+宽信(xin)用，流动性宽松推(tui)动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩(mo)擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的(de)召开稳定了企业(ye)家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行(xing)两次全面(mian)降(jiang)准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个(ge)百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅(fu)超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的(de)收敛需观测到货币(bi)宽松加(jia)码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注(zhu)货币(bi)宽松的(de)持续性，即降准降(jiang)息的节奏(zou)和力度。以色列为何突然对伊朗下狠手
上涨中的追赶：货币超预期宽松🥾💔，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🧅，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89😡。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后😻，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧅，央行2🧅、4月两次降准😈💗，3🩱、5月两次降息👢💓🍉👛；地产方面🥦🥾🥔👞，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩰。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥕👜👠，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140😡💋。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🩰🤍🥕，流动性宽松推动A股强势反弹🍋🥥💖。外部方面💖🍓，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💯🍏；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🎒🥑👡，推动了宽货币向宽信用的传导🧡🍊👗，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💞💓🍄，恒生指数20%🍎👜👗，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥥🤍🍎，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍑🥥🥝，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。
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