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2025-06-25
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4月的贸易战(zhan)再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击(ji)因素而进行的交易，回头来看出错率都很高(gao)。不过，油价上涨(zhang)能阶段(duan)性缓解(jie)工业(ye)品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美(mei)国通胀(zhang)回落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月(yue)的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给因(yin)素飙升，该抑制作用势必减(jian)弱。美(mei)国(guo)通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的(de)推进，同时也制约特(te)朗普在贸易问题上做文章的空间(jian)。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲突对中(zhong)国(guo)资(zi)产未必有负面影响。
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