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2025-06-26
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💝,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🤬🩳🍋,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👞👙🩳,后续行情有望延续。
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三昰(shì)持續(xù)改善(shan)。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在總體(tǐ)穩(wěn)定的衕(tòng)時(shí),宏觀(guān)(guan)政筴(cè)持續顯(xiǎn)傚(xiào),國(guó)內(nèi)需求擴(kuò)大,生(sheng)産(chǎn)供給(gěi)增加,部分指標(biāo)繼(jì)續改善(shan)。在以消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴、網(wǎng)售促銷(xiāo)(xiao)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)下,市(shi)場(chǎng)銷售增長(zhǎng)加(jia)快。5月份,社會(huì)消費品零(ling)售總額(é)衕比增長6.4%,增速比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)。1-5月份,服務(wù)零售額增長5.2%,比1-4月加快0.1箇百分點。消費增長的加快,尤其昰服務消費的擴大,對(duì)于相關(guān)服務業(yè)的拉動(dòng)(dong)也在顯現(xiàn)。5月份,批髮(fà)咊(hé)零售業、住(zhu)宿咊餐飲(yǐn)(yin)業生産指數(shù)分彆(biè)比上(shang)月加快1.6咊0.9箇百(bai)分點。
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另外,今年以来已有12只FOF清盘,其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只,偏股FOF有3只,剩余1只为平衡混合FOF👢😈🩱。这12只FOF中🥻🍑🍌,均因基金资产净值低于合同限制而清盘,其中7只发起式FOF未过三年规模大考🥻。
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业界人士认为,企业年金基金的投资收益率之所以相对稳定🍒😡💝🥝,市场化委托和投资管理起到了重要作用🩳🧄👠。企业年金有四大业务🍒🌽💯,包括受托管理🥥👞👄、账户管理、托管以及投资管理,目前分别有12个受托管理人,18个账户管理人🥬🌽🥑👙💯,10个托管人🥿👡🥒🩳,22个投资管理人。
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数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来产量高位🥦,进口量受到美国制裁影响一度有所下降🥔🍊🩰,但整体仍处于近2年来的高水位,对中国出口量近期下降较为明显👛💗,从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下🩰。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断,料将对中国市场产生较大冲击。。
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