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2025-06-26
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②分化中的(de)收歛(hān):21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港(gang)股業(yè)績(jī)(ji)佔(zhàn)優(yōu),美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)(yu)期(qi)衝(chōng)擊(jī)港股下跌,噹(dāng)前關(guān)註通脹(zhang)迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化;
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2025 年(nian)以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相(xiang)似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐(qi)升。第二轮行情是(shi)中美贸(mao)易(yi)摩擦冲击下大(da)盘形成(cheng)“黄金坑”,随(sui)后国家队(dui)积极入市、稳市政策陆续出台(tai)修复市(shi)场预期,外部方面(mian)中美关税边际改善,市(shi)场(chang)反弹(dan)。两(liang)轮行情虽(sui)时空相似,但板块轮动特征差异显著。
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